幼児体型のツインテール少女二人に首輪を装着して、やりたい放題調教する坊主頭のオヤジ。
少女達の唇を汚し貪り、M字開脚させてパイパンマンコのクリトリスを擦って鳴かせ、二人は手を繋いで快楽に耐えるが、同時に失禁させられてしまう。
更に電マで潮を吹かされ、水浸しのベッドでマンコを丸見えにしたままよがり狂う少女達を四つんばいにさせ、膣の中に指を二本突っ込み連続アクメに達した少女達は、肉棒を競って頬張るご奉仕フェラ。
二段重ねにした少女のマンコに交互に生で抜き挿ししてよがらせ、正常位でたっぷり中出しすると手で掬い出しもう一人のマンコにもザーメンを注入