欲求不満な美人店員「シズカ」と「サヤ」の2人にバックヤードへ連れ込まれた男は、2人から乳首をペロペロと舐められ、目の前でストッキングを破いて丸出しになったTバックのヒップを撫で回す。
下着を外した2人が乳首をこすり合せるのを目の前で見せられ、ガチガチに硬くなったチンコをみて嬉しそうにしゃぶりつく美女2人に、されるがままでフェラされていく。
マンぐり返しの格好になったシズカのパンツをサヤがズラしシズカのマンコを見せてくるので、丸出しマンコに指を突っ込み、グチュグチュと掻き回してシズカを絶頂させると、サヤにも手マンをねだられ、2人同時に手マンしてやると、我慢できなくなったシズカが騎乗位でチンコを咥え込んで上下に腰を振り始めた。
正常位でもハメ、美女2人のマンコを交互に楽しむと尻にたっぷりとザーメンをかけ、舐めとってキスで分け合う2人の痴態を楽しんだ。