黒髪ショートボブの女子高生2人組が、お揃いのTシャツ&チェックスカートを履いた格好でベッドに座っている。
2人は、自分たちを撮影している男から卑猥なコスプレ衣装を手渡され、生着替えの様子もしっかりとカメラに映されながら、指示通りに服を脱ぎ下着も外していく。
ほぼ全裸の姿にカチューシャとタイツだけ身につけた2人は、促されるまま中年男性とキスし少女同士でもキスをして、ベッドに横たわると中年男性に乳首を吸われ、マンコを舐められて喘ぎ声を漏らし、電マをクリトリスに押し当てられ絶頂した。
チンコを口に咥えさせられた少女は上目遣いでフェラし、69の体勢になるとマンコへの刺激に耐えきれずイキ続ける。
仰向けにされて足を開かされた少女たちは順番にチンコを挿入され、中年男性のチンコで後ろから突かれながら、カメラマンのチンコも咥えさせられた。足を押し広げて押さえつけるように犯された少女は体の上に中年男性のザーメンをぶちまけられる。