母親が中年男性の学校教師と再婚した2人のJKは自分たちの先生が父親になった事実に戸惑いながらも新しい家族として同じ部屋で川の字になって眠るが、先生が自分たちの寝姿をいやらしい目で見ていることを知らない。
しどけない寝姿に我慢できなくなった先生にパジャマを捲って下着を見られ、眠っているのをいいことに毎晩身体を触られる2人は、学校でも階段下からパンツを見られたり着替えを覗かれるなど気付かないまま先生の餌食になっていく。
ある晩ついに先生の淫行に気付いたJKは口を押さえられ声を上出せないまま乳首を舐められ手マンでイカされ、父親になった先生のチンポをフェラさせられると挿入され犯されてしまうが、快感を得て騎乗位では自ら腰を動かす。
2人の痴態に気付いたもう1人のJKも我慢できなくなってオナニーしながら先生のチンポを口に含んでしゃぶり、正常位で姉妹を犯す先生のアナルを舐めて参加すると、姉妹のマンコに中出しフィニッシュした先生のチンコを扱きながら顔面騎乗でクンニしてもらうと騎乗位挿入して腰を振り、四つん這いになってバックで腰を打ち付けられ膣内にザーメン発射されてマンコから白濁液を溢れさせた。
