スレンダーで小顔の美女2人と男2人がそれぞれにコスプレした姿でベッドに集合し、はしゃぎ始める。

女の子2人はベッドの上でじゃれ合うが、次第にエッチな触り合いに変わり、お互いのコスプレを脱がしてキスしたり乳首を舐めたりしていく。

それを見て興奮した男たちは、2人の服を脱がせると、おっぱいやマンコを撫で回し、勃起したチンコをしゃぶらせる。

美女たちにチンコを挿入して正常位やバックで思う存分ピストンし、途中で女の子を交換して乱交を楽しんだ。

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