若い人妻2人に小遣いを渡し、服を脱ぐように指示したおじさんは下着姿の2人を鑑賞して楽しむ。
追加で小遣いを渡すと部屋のカーテンを下ろし、2人の間に座ったおじさんは、人妻たちの柔らかい肌に焦らすように触れ、ブラをずらして乳首を舐めながらパンツ越しにマンコを擦ってビクビクと反応してしまう。
旦那の留守中におもちゃを使ってオナニーするという人妻に電マを手渡し、オナニーするように指示、脚を開いてパンツ越しに電マをクリトリスに押し当てる人妻の様子を楽しむ。
パンツも脱がせ、淫部に直接電マをあててアクメに達する様子を見届けると、びちょびちょに濡れた人妻マンコをぱっくりと押し広げて鑑賞し始める。