蓮実クレア・神ユキ・川上ゆうと色っぽい3人のお姉さんがM男を責めて悶えさせる2本立てオムニバス。
両側からM男を挟んで座ったセクシーな下着姿のユキとクレアは、M男の乳首を摘みチンコを扱きながらオナニーを始め、指についたマン汁を塗りつけながらM男の乳首を転がす。
M男の耳や唇を舐めながら耳元で隠語を囁き、膝でチンコを挟んでグリグリと刺激すると、2人で竿と亀頭を同時に責めてザーメンを発射させた。
ゆうとクレアは目隠しされた男の羞恥心を淫らな言葉で煽りながら指と舌で乳首を責め立て、男の股間に手を伸ばしてチンコを揉み始める。