いじめを受けているという男子生徒が美人な女教師3人に囲まれ、「男らしくなる勉強、してみる?」と囁かれる。
エッチな先生たちに、ゆっくりと制服のシャツを脱がされていく男の子。
白衣の先生に後ろから触られ、メガネのセクシーな女教師からキスを受けると、若く可愛い女の先生に手を取られておっぱいに手を持っていかれる。
服を脱いで、セクシーな下着姿になった3人の先生。
ベッドに両手足を拘束された男の子は、顔の上に跨がった先生のオマンコを味わされつつ、指は別の先生のオマンコの中に導かれる。
続いてパンツを脱がされ、キスをされておっぱいを触らせられながら、激しくスマタをされてイキそうになる。しかしまだダメ、と焦らされてしまい、さらに先生たちの責めが続く。
先生たちのエッチなおっぱいやオマンコを触りながら、我慢できずに射精してしまう。