サンタクロースの格好をした男が、セクシーな下着姿の美女3人が待つ部屋を訪問する。

美女たちに囲まれて写真撮影を楽しむと、美女たちを足元に跪かせて順番にフェラでご奉仕させ、ソファで四つん這いにさせた美女の尻を掴むとチンコを挿入。

騎乗位で美女に腰を振らせながら玉を舐めさせ、美女同士のレズプレイを鑑賞しながら形のいい尻をスパンキングしてバックで犯しまくる。

最後は足元で口を開けて待機する美女たちに向かって射精し、射精後のチンコを舐めさせザーメンを吸い出させた。

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