エッチなお姉さんの「ホシ」と「ルナ」はサイトで知り合った童貞の男の子を連れてきて、アイマスクを嵌め床に転がした童貞君の口に唾を垂らすと舌を絡めていやらしくキスをしていく。
スカートを捲り上げたホシは顔面騎乗でマンコを童貞君の顔に押し付け初めてのクリトリスを味わわせると、目の前でオナニーして吹き上げた潮を童貞君の顔にかけた。
童貞君の勃起チンコを柔らかいおっぱいに挟んだルナはいやらしくパイズリし、2人同時にチンコをしゃぶると足コキ、手コキで責め、童貞君がイキそうになれば手を止めて何度も焦らし、快楽責めに耐えきれず童貞君がザーメンを放つと射精後のチンコをしゃぶってザーメンを吸い出し女同士キスで分け合って味わう2人。
ルナはホシに見られながらオナニーし始め、クリトリスをホシに舐められると指挿れをおねだりしてマンコの中を弄ってもらい絶頂、興奮した2人は双頭ディルドを一緒にしゃぶると向かい合わせで足を開いて両端を挿入しローターでオナニーしながら同時絶頂する。
