タイトなシャツにミニスカート、すらりと伸びた美脚にストッキングを履いた綺麗なお姉さん2人が変態のM男を弄り倒す。
M男を挟んでソファに腰掛け、パンツの上からM男のチンコを足先でグリグリと踏みつけて足コキする2人。
スカートを捲り上げ、ストッキングで覆われたノーパンの尻をM男の股間に擦り付けながら、パンツ越しにガマン汁を滲ませたM男を笑う。
我慢できなくなったM男に懇願されてパンツを脱がしてやり、生チンポを尻のワレメに当て、ローションも追加して腰をグラインドさせるエッチなお姉さんたち。
仰向けになったM男の股間の上に2人で腰を下ろし、ローションでヌルヌルなヒップでM男のチンコを両側から挟んで前後に尻を滑らせ扱いていく。
汚れないようにとシャツを脱いだお姉さんたちは、ノーパンにストッキングとブラジャーだけのエロい格好でさらにM男のチンコを擦っていく。
むっちりヒップに責めたてられたM男が勢いよく射精すると、ザーメンを指で掬いM男の口に垂らして遊ぶお姉さんたち。