家庭教師と教え子の女子高生。純朴な雰囲気の2人の女の子が机で勉強している。それを背後から見つめている怪しげな男。
透視を使い、むちむちの体に食い込んだパンツやストッキングを見ている。次第に下着も消え、女の子たちの裸体が見えてくる。
白く滑らかな肌、形のいいお尻やオマンコまで舐めるように見つめる男の視線。怪しい男は超能力で女の子たちを驚かせていく。
そして男に「欲しくなる」と暗示をかけられた2人の女の子は、目が虚ろになり、男の股間をスーツの上から撫で始める。
すっかり催眠にかかった2人は、男をベッドに押し倒し2人同時にキスをすると、男の乳首を舐め、ズボンを脱がす。
ギンギンに勃ち上がった男のチンコを2人一緒に舐め上げると、2人でフェラと乳首舐め、キスに足舐めと、男の体に奉仕していく。
女の子たちは男の指でマンコをかき回され声をあげて感じてしまう。
女の子同士でキスをしながら、男の指に責め立てられる2人。
女教師が我慢できず騎乗位で男のチンコを挿入する。喘ぎながら腰を振る女教師。女子高生は乳首を舐める。
催眠にかかった2人のエッチな奉仕は続く…
