2人の黒髪美少女をベッドと床に転がした男は、床の少女がオナニーするのを見ながら足を開いたベッドの少女のマンコに指を差し込み膣内を弄って体をくねらせる少女の様子を楽しむ。
男のチンコが欲しくなってし待って我慢できなくなった床の少女は、四つん這いの姿勢になって男の勃起したチンコを手で握り、バックの大勢でマンコに挿入すると自ら腰を振り始める。
ベッドの少女に四肢をついて尻を突き出させさらに責めていく男は、クンニしながらも腰を振って床の少女を犯すことも忘れない。
ベッドの少女は声をあげて何度も絶頂しぐったりと体を横たえるが男がクンニをやめることはなく、寝バックの体勢で床の少女も犯しながらマンコを舐め続ける男は、若い美少女2人の体と可愛い反応を楽しみ続けた。